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博通提高报价收购高通 已逾1210亿美元

2018-02-06 02:50:39   来源:科技生活在线   评论:0   [收藏]   [评论]
导读:小编按:在新的收购要约中,高通的股东将获得每股60美元的现金和22美元的博通股份。Broadcom之前的每股70美元报价包括每股60美元现金和10美元股票。高通曾表示,博通的出价严重低估了该公司的价值,任何交易都将面临多个国家的监管挑战。

  据报道,芯片制造商博通周一将收购高通(QualcomInc.)的报价上调24%,升至1210亿美元,此举令竞购更为有利,并对其竞争对手施加更大压力,要求其坐下来谈判。

  新报价对该公司的估值为每股82美元,比高通上周五收盘价高出24%。

  博通的出价也给高通带来压力,要么以每股110美元的价格收购NXP半导体公司,要么终止380亿美元的交易。

  NXP的股东们推迟了这笔交易,称其低估了公司的价值,并曾寻求达到每股高达135美元的心理价位。

  高通在去年11月拒绝了博通公司每股70美元的现金和股票报价,后者将该公司估值为1030亿美元。

  在新的收购要约中,高通的股东将获得每股60美元的现金和22美元的博通股份。Broadcom之前的每股70美元报价包括每股60美元现金和10美元股票。

  高通曾表示,博通的出价严重低估了该公司的价值,任何交易都将面临多个国家的监管挑战。

  博通表示,该公司仍有信心在达成最终协议后的12个月内完成交易。(消息来源:路透社)
 

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  高通证实收到博通每股82美元收购要约 将对报价展开评估

  腾讯科技据外电报道,高通周一证实,该公司已收到博通修改后不具约束力的主动收购要约。博通将以每股60美元现金加价值22美元的博通股票收购全部的高通流通股。

  高通表示,出于责任需要,高通董事会将联合财务和法律顾问,共同对博通的新报价展开评估,以判断新报价是否符合公司和股东的最佳利益。在董事会完成评估之前,高通不会对来自博通的收购要约发表进一步的评论。

  博通在去年11月初宣布,已向高通提交了收购要约,将以每股60美元的现金加价值10美元的公司股票收购高通全部流通股,交易总价为1030亿美元。再加上高通的债务,此交易总价超过1300亿美元,为科技史上最大规模的并购交易。一旦收购达成,收购高通之后的新公司会成为超级“巨无霸”,改变整个芯片行业现有格局,让博通成为行业第三,仅次于英特尔和三星电子,在无线通讯芯片领域将处于绝对垄断地位。这将极大影响下游产业,包括手机、电脑等终端厂商及台积电、中芯国际等代工厂。

  在经过综合评估之后,高通在11月13日正式拒绝了博通提出的1030亿美元收购要约。高通董事会主席保罗·雅各布对此表示:“公司董事会一致认为,博通的提议显然低估了高通在移动技术和未来发展前景方面的领先地位,因此博通的收购报价不符合高通股东的最佳利益。”

  博通上月初曾宣布将向高通的股东发送信件,希望在今年3月份举行的高通股东大会中,通过股东投票选举替换高通现有的董事会成员。

  博通周一早晨宣布将把收购高通的报价提高至每股82美元,希望借此继续对高通施加压力,让后者回到谈判桌。博通表示,这是“最好的、也是最后的”报价,并且表示在合并收购后邀请两位高通董事加入新公司的董事会。把高通的债务计算在内,此交易的总价达到1450亿美元。

  博通一直表示,该公司非常有信心在协议签署后12个月内完成交易。高通此前反驳称,该交易走完全球各国监管审查程序需要多于18个月的时间,而且充满风险。业内人士指出,即便是高通接受了博通的收购要约,此交易仍需要通过多国的反垄断调查和监管评估。消息人士此前透露,如果监管部门反对博通收购高通的交易,博通拟向后者提供高于通常标准的分手费。通常情况下,此类交易的分手费为交易总价的大约3%至4%。

  高通斥资381亿美元收购恩智浦的交易目前仍在谈判之中。在此交易获得欧盟反垄断机构欧盟委员会的有条件批准后,消息人士称,中国商务部目前是全球尚未批准此交易的唯一一家主要的监管机构。中国商务部目前仍在等待高通提供足够的让步,然后再批准这一交易。博通在周一表示,该公司修改后的收购要约能够以高通收购恩智浦为基础,也能够以交易终止为基础。该公司不需要高通推迟原定于3月6日举行的年度股东大会。

  在此交易中,投资银行高盛、Evercore和Centerview Partners担任高通的财务顾问,Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP、Cravath, Swaine & Moore LLP和DLA Piper LLP等三家律师事务所将担任高通的法律顾问。

  在周一的早盘交易中,高通股价下跌1.32美元,跌幅为2.00%,股价为64.75美元。按照上周五66.07美元的收盘价计算,高通市值约为978亿美元。

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