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斗鱼将登陆纽交所 直播业重量级公司均已上市

2019-07-12 02:39:21   来源:科技生活在线   评论:0   [收藏]   [评论]
导读:小编按:在中国直播行业版图,斗鱼是最后一家尚未上市的重量级公司。在这个疯狂造富、吸睛、残酷、从来不乏争议的领域,王思聪、周鸿祎、李学凌、奉佑生、唐岩等诸多创业者曾在这激烈竞争角逐,而更多的平台则早已消失在历史长河。

  在中国直播行业版图,斗鱼是最后一家尚未上市的重量级公司,YY、9158、映客、虎牙、包括转型的陌陌都早已登陆资本市场,在这个疯狂造富、吸睛、残酷、从来不乏争议的领域,王思聪、周鸿祎、李学凌、奉佑生、唐岩等诸多创业者曾在这激烈竞争角逐,而更多的平台则早已消失在历史长河。

  继虎牙之后,又一家中国直播公司即将上市。据报道,斗鱼将于7月17日登陆纽交所。在此之前,斗鱼已屡被传出上市消息,跌跌撞撞一年多后,斗鱼终于要冲刺撞线了。

  在中国直播行业版图,斗鱼是最后一家尚未上市的重量级公司,YY、9158、映客、虎牙、包括转型的陌陌都早已登陆资本市场,在这个疯狂造富、吸睛、残酷、从来不乏争议的领域,王思聪、周鸿祎、李学凌、奉佑生、唐岩等诸多创业者曾在这激烈竞争角逐,而更多的平台则早已消失在历史长河。

  随着斗鱼上市,中国直播行业也将开启一段新的征途。

  秀场时代 闷声发财

  2005年4月,一家名叫欢聚时代(yy)的公司在广州成立,创始人是李学凌。当李学凌提出创业时,雷军拿出100万美元当天使投资帮助欢聚时代奠定了基础,欢聚时代创始之初雷军和李学凌持股一致。

  “别人看到的是风口,我们却做了 5 年的鼓风机。”YY CEO陈洲在一次演讲中提到。在直播行业,YY曾是市场的巨头,有着近 10 年的直播沉淀。不过,最早欢聚时代做的事与直播并没有什么关系,而是一家游戏媒体平台。

  2005年底,杭州人傅政军进行了他人生中的第二次创业,成立久久情缘,他带领工程师写出了9158,谐音“就约我吧”,将久久情缘更名为9158,并将网站定位在了“秀场”模式,是中国第一个视频社交社区。

  所谓在线秀场模式,就是将个人秀搬到网上,培养一批“主播”,他们通过视频的方式在互联网上展示自己的才艺,观众可以与主播进行互动,并花钱购买礼物对主播的表演进行“打赏”,主播和平台共同分成。

  9158最早寻找投资时,周鸿祎有意加入,但因周鸿祎占股份较多,遭傅政军拒绝。

  傅政军是一个纯生意人,他认为做生意,就一定要赚到钱。当他发现在线“夜总会”虽然客户单价高,但规模却远远赶不上KTV时,开始考虑从“秀场模式”向“多对多”量贩视频互动模式转型。

  伴随着模式的转变,用户参与门槛更低,虽然毛利率变低了,但用户基础增多,到2010年底9518的用户数快要突破一亿。

  9158成立一年后,六间房成立,那一年成立的还有李善友和韩坤做的酷6网,古永锵做的优酷网。

  六间房创立初期跟优酷、酷6都是视频网。2008年,当刘岩看见傅政军的秀场模式做得红红火火,刘岩有点着急,他也开始推动六间房转型秀场模式,当时优酷古永锵嘲笑他:“刘岩做的那个东西太低俗了!”

  当后来古永锵也做了秀场模式时,见到古永锵后刘岩调侃:“你还会说我低俗吗,你不也做了嘛”,报了当年的被嘲笑的一箭之仇。

  2011年3月,在北京霞光里15号的一间民房内,唐岩带着前网易产品经理雷晓亮与高级技术人员李志威,一家名叫陌陌、主打“陌生人”社交的公司成立。同一时间创业的还有安徽人韩坤。

  韩坤以联合创始人的身份推动酷6上市后曾歇了大半年时间,闲的发慌的韩坤坐不住了,他选择了二次创业,做了一下科技。

  2011年,欢聚时代(YY)推出游戏直播业务YY直播,成为国内首家开展游戏直播业务的公司。同年11月,欢聚时代成为雷军投资公司中首家赴美上市的主角,而雷军七年前的一笔100万美元天使投资,账面回报超过100倍。

  2013年,傅政军的天鸽互动在港交所上市。YY和9158的上市代表着直播的PC端时代已经尘埃落定。

  斗鱼激进 挖角虎牙

  2014年,斗鱼TV创立,创始人陈少杰,联合创始人张文明。陈少杰和张文明都是互联网老兵,而且两个人还是小学和中学同学。2008年,两个人一起创办了“掌门人”游戏对战平台,一年多后卖给了盛大旗下的杭州边锋。

  陈少杰出任边锋武汉分公司总经理,在此期间,以140万的价格从A站创始人手里买下A站。陈少杰在二次元的世界里沉溺了一阵。直到2014年,亚马逊以9.7亿美元的价格收购了美国的网络游戏直播平台Twitch。

  这一事件让陈少杰看到了游戏直播的前景,他将AcFun旗下的生放送直播更名为斗鱼TV,专注于游戏直播。关于命名,陈少杰坦陈,“斗鱼”是泰国的一种民间动物,这种鱼凶狠、好斗。

  刚一成立,斗鱼就拿到了2000万天使投资。2014年4月,斗鱼直播正式上线。斗鱼的打法在当时堪称激进。游戏直播平台之间的竞争,核心是对主播的争夺。斗鱼在主播资源的拼杀中,可谓不遗余力。

  毋庸置疑,虎牙上主播最多。陈少杰出手非常阔绰,签约主播、冠名战队、广告投放均是大手笔。此外,斗鱼还给部分主播发固定工资。陈少杰坦陈,当时的想法就是要快,快速融资快速花钱,趁其他竞争对手还没明白过来把市场做大。

  融资的2000万在第一个月就花去了1500万,多数都用在了带宽和签约主播上。

  剩下的钱只够发工资和维持公司的基本运作。斗鱼的这种激进的打法,非常冒险,但效果也很显著,短短几个月,斗鱼声名鹊起。

  2014年9月中旬,红杉中国投资了斗鱼A轮,接近2000万美金。有了红杉中国的加持,斗鱼已经把战火烧到了YY直播门口。

  虎牙不少知名主播被斗鱼挖走,比如TH000、若风、周宝龙等。在斗鱼对虎牙发动进攻的时候,李学凌的欢聚时代重点是在线教育,2014年下半年,YY的策略是防守。

  那时候,李学凌把YY直播重新做了划分,单独成立了虎牙直播,深耕游戏直播领域;原YY直播则重点做泛娱乐内容。

  2015年上半年,斗鱼超越了第一名虎牙。左林右狸分析,过往的成功让YY这个老虎打了个盹,给了斗鱼虎口拔牙的机会,YY日后把游戏直播业务独立出来命名虎牙。

  一味防守的虎牙给了斗鱼崛起的机会,但进入2015年,游戏直播的江湖有了新来者——龙珠。斗鱼和虎牙激战时,龙珠也加入了战斗。

  龙珠的创始人陈琦栋是国内电竞领域的资深参与者。在2003年,陈琦栋创办了玩家工会CPU,2005年CPU更为名PLU,并在次年开始做电竞转播与节目制作。2012年,陈琦栋曾带领公司与腾讯游戏合作打造TGA竞技平台。

  陈琦栋下令,龙珠全线向斗鱼开战,挖角斗鱼LoL主播,挖不到的主播也要把价格抬上去。资料显示:2015年岁末,龙珠累计募集了5.78亿元人民币,斗鱼则累计募集约6.5亿的资金。

  对于当时的战况,陈琦栋相当:“龙珠的形势可谓一片大好,斗鱼前20位的主播里,我们拿走了9个”。但对龙珠来说,形势大好但并未给龙珠带来春天,因为游戏直播行业又来了新的鲶鱼。

  熊猫彪悍 思聪入场

  这个鲶鱼就是王思聪。熊猫直播是王思聪创立并第一次担任CEO的公司。对于向来不缺关注的王思聪来说,熊猫直播从上线的那一天开始,就占尽了天时地利人和。

  龙珠的创始人陈琦栋后来在采访中回忆说:“2015 年我们跟斗鱼打了一仗,彼此都觉得没啥,握手言和后继续融资准备迎接新一轮扩张。突然王思聪等人带着资本杀入,一下子把行业搞得很混乱,并且不计成本争抢主播,从 2016 年开始主播薪酬大幅上涨,很多平台撑不下去最终倒闭。”

  2015年9月5日的英雄联盟四周年庆典的表演赛中,王思聪队所有人的ID之前都加了潘达踢威的字样。当晚,王思聪在微博宣布,“Panda TV” 游戏直播平台将上线,而他将出任视频直播平台熊猫TV的CEO。

  王思聪的这条微博发布后,就为熊猫直播带来了流量。当时网站首页还只有一张图片,但每天仍有有100多万的访问量。“可以说,我既是熊猫TV的首席产品经理,也会是熊猫TV的第一个主播。”王思聪接受“新浪游戏”采访时说。

  2015年,在王思聪微博宣布熊猫直播即将上线两天后的下午,他发了一条朋友圈,“PandaTV目前接受融资,投资大佬可以随时约我们了!”2015年11月,熊猫直播完成数百万元人民币天使轮融资。

  公开资料显示:熊猫直播上线于2015年10月,其运营主体是上海熊猫互娱文化有限公司,后者注册时间为2015年7月,注册资本约1.55亿元,实缴资本为1.02亿元,董事长为王思聪,总经理为龙飞。

  2015年10月20日熊猫公测,王思聪直播房间号为10000,10001是测试人员,10003为电竞选手“炉石星苏”。10月21日熊猫直播上线当天服务器被挤爆。表达歉意的王思聪第二天拿出66部iphone6s,发放给PandaTV的用户。

  熊猫直播甫一上线,接连从斗鱼直播平台签下几位顶级流量主播,包括英雄联盟玩家小智、若风;其次,炉石、魔兽、DOTA等游戏阵地的知名主播也纷纷入驻;女主播方面则有韩国女团T-ara、尹素婉、周二珂等加入。

  而后王思聪利用自己的人脉,拉来了鹿晗、陈赫、林更新、Angelababy等明星频繁站台。随后电竞选手Zhou、430、PDD等人和王思聪的G1战队也签约落户熊猫直播。

  熊猫直播的创始人王思聪,其实最早是斗鱼的忠实用户。也有一种未经证实的说法是,王思聪是斗鱼的股东。

  早在2014年,他就曾经在斗鱼上有自己的直播房间,ID是,俺是王校长。王思聪也曾多次为斗鱼站台,斗鱼与龙珠之间打得火热的时候,他坚定的站在斗鱼这边;斗鱼欠薪主播时,王思聪为斗鱼主播支付工资。

  但王思聪对斗鱼的这种支持和默契,因为熊猫直播的诞生化为乌有。斗鱼对原旗下跳槽熊猫的主播进行了起诉,并暗指熊猫直播,称其“为了上位,恶意用畸形待遇并承诺解决违约官司,诱导斗鱼某些主播毁约跳槽”。

  映客和花椒的崛起

  在某种程度上,王思聪为17进入中国点了第一把火,也吹响了中国“泛娱乐”直播的号角。

  2015年9月26日下午,王思聪毫在自己的新浪微博上,置顶了一条写有“17”和配有自己17ID的手机截图。就在同一天,“17”这款App就冲到了中国免费榜的第一。

  17,是台湾麻吉波波(MachiPoPo)公司旗下的一个直播类App,创始人是黄立成。他还有一个弟弟叫做黄立行。在17上,有直播吃饭的、旅游的、拍照的、玩游戏的,非常受欢迎。

  直播行业把这类内容总结为“泛娱乐”类直播,可以说是之前的“直播秀场”的升级版。

  在早期的直播平台上,这些游走在灰色边缘的视频内容,为App带来了相当可观的流量,但也同时影响了直播行业的声誉,遭到了监管部门的严厉查处。在王思聪为17站台后仅三天,这款App就被苹果官方强制下架。

  2015年,几乎与17同时,国内也出现了多款泛娱乐类移动直播App。奉佑生的映客直播和周鸿祎的花椒直播,成为了17倒下后行业里的泛娱乐类直播的带头者。

  加入直播阵营的湖南人奉佑生,也是一个互联网创业老兵。

  在创立映客之前,奉佑生花了12年时间,做出了多米音乐。2014年,多米音乐内部孵化了最早的直播项目——蜜Live。蜜Live主要为留学生提供跨国社交服务,当用户数突破百万后,奉佑生决定停止开发,去做一款更有前景的产品。

  奉佑生表示,作为出生在湖南永州深山里的人,“没见过世面,很多时候都在独自品尝孤独”,自认是一个“比较宅、不善社交的人”,但“越宅的人,越有可能做出好的社交产品,因为他最懂什么是孤独。”

  2015年5月,拿到了多米音乐500万元天使轮融资的映客上线。一个月后,花椒直播正式上线,对外资料显示“是一个集齐超高颜值美女帅哥、热门网红、校花校草,有花边新闻、明星发布会、生活趣闻等内容的手机直播社交平台”。

  花椒上线第二天,周鸿祎在微博上转发了第一条花椒直播内容。他称,“有意思,我准备每天花五分钟在花椒上分享创业经验产品心得,你会来看吗?”

  一度,周鸿祎成了花椒直播最大的看点。7月,周鸿祎在花椒围观小米发布会,他表示“我觉得雷总好辛苦,还得学习滤芯”。8月,周鸿祎的宝马730突然自燃了,他竟然用花椒现场直播了起来。

  期间,王思聪还上线问了一句,“老周,这么晚怎么还出漏子?”甚至,周鸿祎还直播过和程维在户外看青蛙交配,但这些诸多种种新奇的直播都没能让花椒爆红。

  花椒直播的背后是360。花椒直播所属公司北京密境和风科技有限公司的法人张鹏本身就是360系的人,为北京奇虎三六零投资管理有限公司的董事。

  映客上线四个月,奉佑生的湖南老乡唐岩,其作为创始人的陌陌正式上线音乐互动直播“陌陌现场”,并没有引起多大关注。媒体评论,在全民娱乐直播的当口搞“音乐大咖”的PGC直播,这个有着“约炮”名声的公司看起来精神恍惚。

  千播大战 强者恒强

  2015年11月,多米在线、金沙江朝华等机构联合为映客投资2500万元;又过了一个月,金沙江创投和赛富基金参投的8000万元A+轮融资完成,这次由昆仑万维的周亚辉领投。

  奉佑生开始了新一轮的品牌宣传。他把广告打到了奥运会上。2016年奥运会前夕,奉佑生签了20多个运动员,指望他们拿冠军,再为映客烧一把火。结果没想到,一个冠军也没有,而其中没得冠军的傅园慧,比冠军还要火。

  一度,游戏直播平台,斗鱼,虎牙和熊猫直播也侵入到娱乐直播的领地。而主播为了获得更多关注,开始打擦边球,直播过程中衣着暴露、色情直播等负面新闻始终环绕着行业。因为监管等问题,映客在这一时期数次遭遇App Store下架。

  这一时期的花椒直播,周鸿祎为其设了一个高度娱乐化的路线。

  花椒直播主打“高颜值直播”、推出“百万造星计划”,希望把直播变成一个选秀平台,输出真正的娱乐明星。周鸿祎举办“花椒之夜“颁奖典礼,还让花椒的主播通过选拔,赢取进入《赢天下》剧组的机会。

  2016年5月,奉佑生在用钱猛砸映客的知名度、周鸿祎频频为花椒站台,韩坤带着他的一直播入场了。

  韩坤是一个连续创业者,他曾和李善友一起创立了酷6,后被陈天桥收购,第二次创业则是一下科技(一直播母公司),在一下科技B、C、D、E、轮融资中,新浪微博一直都在。

  韩坤非常自信,因为背靠微博的一直播不缺明星流量。贾乃亮是一下科技的“首席创意官”、赵丽颖担任公司副总裁、TFBOYS是一下科技的 TFO(未来指挥官)、张靓颖则担任一直播的首席炫音官CSO……

  强势走入战场韩坤预言:最多到16年年底,“千播大战”就要见分晓了,而一直播会和微博一样,成为最终留在用户手机里的那个直播App。

  有人留意眼球经济,有人在闷声发大财。

  2016 财年,陌陌净营收5. 531 亿美元,同比增长313%,归属于陌陌的净利润为1. 453 亿美元,相当于 2015 财年的 10 倍。直播业务成为“收入和利润持续增长的最大引擎”。

  那一年,赢得不仅仅是陌陌,还有王思聪和他的熊猫直播。

  2016年的“千播大战”中,王思聪成为胜出的那个人,成为行业第三,超过了龙珠和老牌直播平台战旗。那一年的下半年,熊猫直播开始向泛娱乐直播平台转型。熊猫直播转型是非常有决心的,从其slogan就可以看出,泛娱乐直播平台。

  熊猫直播在PCG领域做过尝试。2016年6月,熊猫直播联合了芒果娱乐、腾讯视频上线《Hello!女神》;2016年12月,由王思聪亲自参与的《小葱秀》也正式开播,阵容堪称豪华,拉上了灿星制作,也与东方卫视大屏联动。

  那一年,王思聪也是倾注了满满的热情到熊猫直播,时不时在微博上给熊猫直播站下队。

  一直保守的虎牙在2015年重整了团队,但已被斗鱼超越,成为游戏直播行业的第二名。2016年开春,虎牙因为对手游王者荣耀前所未有的投入,用户大幅增长,重回游戏直播行业第一名。

  王思聪高价“挖”人,斗鱼每年1.1亿签约主播、虎牙每年1.2亿签约主播。而在这三个平台之间,主播频繁流动。

  2016年底,虎牙从YY里正式分拆,并迅速完成了一轮由中国平安、高榕资本、亦联资本、晨兴创投等投资的7500万美元A轮融资。一年前还“锐气逼人”的龙珠,却在2016 年,仅以3.2 亿美元的价格卖身给了苏宁。

  龙珠淡出了游戏直播的战场,其经历了游戏直播的初赛,却无缘复赛。

  映客上市 熊猫跌落

  2017年媒体用冰火两重天来形容直播行业,因为当时没有哪一个行业像直播这样,迅速成为风口后迅速跌落,直播行业迎来洗牌,包括光圈直播在内的几十家直播平台宣布倒闭。

  即便如此,整个直播行业并未迎来大洗牌,处于行业第一阵营的直播平台仍在牌桌上。这是因为2017年上半年,虎牙、斗鱼、花椒等各大直播平台都完成了融资。熊猫直播也于2017年5月初和5月底完成了两轮融资。

  2017年5月初,熊猫直播完成A+轮融资,由品今控股、真格基金、博派资本投资,额度未披露;2017年5月底,由兴业证券兴证资本领投,汉富资本、沃肯资本、光源资本等5家跟投,融资额度为10亿元人民币B轮融资。

  那一时期,熊猫直播很顺畅的完成了融资,但2017年和2018年,王思聪对熊猫直播不那么热情了。王思聪也没再发过关于熊猫直播的微博了,相对应的是王思聪在微博上频繁与IG互动。

  天眼查显示,熊猫直播所属公司为上海熊猫互娱文化有限公司,大股东为持股40.07%的珺娱文化,王思聪100%持股珺娱文化;以周鸿祎为法人代表的北京奇虎科技持股熊猫直播19.35%,是第二大股东。

  2018年10月,王思聪又出让了部分股权给周鸿祎。有内部人士爆料称,来自股东360的高管在该公司内部屡屡对其他高管进行排挤,包括王思聪自己带来的高管,都已边缘化。

  据《猎云网》报道,2018年年底,360曾考虑收购熊猫直播以平账,但最后时刻王思聪没有签字,转而将自己的花椒股份与周鸿祎进行了置换。早前,有消息称,与王思聪私交甚好的主播PDD出走熊猫,也疑与360接盘有关。

  风口不在,融资艰难。这是熊猫直播在2017年5月融资后的行业现状。奉佑生为了进一步稳固映客的优势,打算上市。而直播行业频频触及监管红线,尤其是经历了被App Store下架,因此借壳上市是映客当时唯一的出路。

  2017年5月,上市公司宣亚国际宣布收购映客不低于50%的股权。9月初,宣亚国际公布了收购方案,拟以现金方式收购映客创始人团队48.25%的股权,交易价格约28.95亿元,映客估值为60.5亿元。

  有媒体透露,宣亚收购映客的现金,名义上是由其四大股东提供的借款,但实际上,收购款74%都来自于映客创始团队。这是一起借钱给别人收购自己的案例。眼看着“直播第一股”即将出世,但2017年12月,宣亚国际终止收购映客。

  宣亚收购映客失败后,奉佑生在独自谋求上市这条路上一条道走到了黑。2018年7月,映客在港交所敲钟上市,市值突破100亿港元。

  当移动直播平台的红利期过去后,花椒也在寻求新的发展方向——重启PC端,花椒将目光瞄向了最早做PC直播的六间房。2018年6月,花椒传出与宋城演艺旗下六间房重组,原六间房创始人刘岩将出任新集团CEO。

  六间房与花椒重组后,也被传出IPO计划。

  后直播时代

  2019年3月7日,熊猫直播创始团队成员、COO 张菊元发布内部信,确认熊猫直播将关停。其内部信称,“选择结束并不是对员工与团队的否定,而是大势之下,一个无奈却最理智的选择。”

  张菊元在内部信中阐述,“从 2017 年 5 月融资后,在长达 22 个月的时间内,熊猫直播没有任何外部的资金注入,管理层寻找了至少 5 个潜在的投资方,和多种方案,遗憾的是最终没有解决掉资金的缺口。”

  3月份,王思聪参加了前熊猫主播、前DOTA世界冠军伍声的婚礼,并担任了伴郎,贺礼是辆劳斯莱斯。有消息称伍声离开熊猫直播时被欠了工资,他找到王思聪,王思聪建议他去起诉熊猫直播。

  3月30日,熊猫直播官网发布公告,宣布熊猫直播正式关站。熊猫直播在最后的关站公告中表示,从2015年9月21日内测开始到正式闭站,熊猫直播已经运行1286天。

  时至今日,公众期待王思聪能说些什么,但迄今为止,王思聪的微博仅有几条和游戏相关。为他带来盛名和荣光的IG俱乐部,3月31日已宣布入驻斗鱼。

  短视频行业的兴起,抢走了直播行业的荣光。2016年短视频在直播的光环下野蛮生长,到了2017年,则被成为短视频元年,风口效应凸显,成为资本最关注的领域。

  华映资本高级投资经理刘天杰在接受采访时表示,“直播主要是投平台,而平台的头部效应很明显,行业进入洗牌期之后就没有太多投资标的了;短视频主要是投内容,持续有新人做出新东西,在市场上能立足,就会持续有人投短视频。”

  2017年,一条完成4000万美元C轮融资;二更完成1亿元B+轮融资。快手拿到了腾讯领投的3.5亿美元融资,梨视频完成了人民网旗下基金的1.67亿元Pre-A轮融资,背后金主是红杉资本、经纬中国、真格基金等投资机构。

  进入到2018年,钱荒来袭,2018年是VC行业进行整合的一年。

  “第二季度和去年同期相比,融资量跌了80%。”汉能资本创始人陈宏告诉腾讯《深网》,“4月27日颁布的资管新规,银行不给母基金出资了,母基金也就没钱投出去了;突然间很多LP不见了,基金就停摆了。”

  “地主家也没有余粮了”,进入资本行业寒冬。

  泰合资本创始合伙人郭如意在2018年明势资本的年会上表示,“我们先回顾一下上轮资本寒冬,始于2015年7、8月份的股灾,结束于2016年底,市场上的钱去哪儿了?结论就是当年的钱都投在头部项目,如滴滴出行,蚂蚁金服、美团等。”

  如此看来,熊猫直播在2017年5月融资后,接下来的22个月在融资上颗粒无收,亦是行业常态。在互联网资本寒冬时期,“老大吃肉、老二喝汤、老三骨头没得吃”是最真实写照。

  2018年3月斗鱼和虎牙分别获得腾讯独家融资6.3亿美元和4.6亿美元,当年5月虎牙赴美上市后,斗鱼也首次公开了IPO计划。而为行业老三的直播熊猫直播则陷于尴尬境地,直至关闭。

  直播,从资本关注的风口到一片寂寥,也不过短短两年,短视频的兴起使得直播行业成为资本的过山车——来也匆匆,去也匆匆。

  周鸿祎曾在年会上反思,“我在不合适的场合睡了一觉,当我睡醒了之后,我发现这个世界都变了,我发现除了我成网红之外,互联网游戏规则真的都变了。”(腾讯科技)
 

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  斗鱼最高融资近11亿美元 发行区间11.5至14美元

  北京时间7月9日,游戏直播平台斗鱼本月第二次更新招股书,公布赴美首次公开募股的定价区间。招股书显示,斗鱼的发行价区间为每美国存托凭证(下称:ADS)11.5美元至14美元,计划发行67387110股ADS,若计入超额配售的10108060股ADS,则其融资区间在8.91亿美元至10.85亿元,最大融资规模约为10.85亿美元。

  招股书显示,斗鱼本次IPO募集的资金将用于提供更多优质电竞内容,继续增强技术和大数据分析能力,提升用户体验和运营效率,以及日常营运资金需求和潜在的战略投资。摩根士丹利、摩根大通、美银美林和招银国际共同担任本次IPO的承销商,享有总计10108060股ADS的超额配售权。

  7月8日,消息人士独家向新京报证实,游戏直播平台斗鱼确定将于美国东部时间7月17日登陆纳斯达克交易所,不同于此前招股书披露的纽约交易所,斗鱼还将于近期更新在SEC的准上市版招股书。在稍早的7月5日,斗鱼的部分部门进行了小规模组织构架调整,该调整主要集中在内容事业部,或为迎接上市做准备。

  根据7月2日更新的斗鱼最新版本招股书(下称:F-1/A文件),斗鱼2019年一季度营收为14.89亿元(人民币,下同),相比上年同期的6.67亿元增长123.24%;净利润为1820万元,相比上年同期的亏损1.56亿元增长111.67%。除去股权激励费用后,经调整后的(non-GAPP)净利润为3530万元,较上年同期的调整后净亏损1.50亿元增长123.55%。相比于大多数直播平台,直播收入占比超过营收90%的情况,斗鱼有较为多元化的收入构成。其营收主要由直播以及广告和游戏推广收入两部分构成,2016年、2017年和2018年中直播收入在营收中的占比分别为77.7%、80.7%和86.1%,广告和游戏推广收入分别占比22.3%、19.3%和13.9%。

  运营数据方面,截止到2019年一季度,其PC平台平均月活为1.10亿,移动平台平均月活为4910万,总体平均月活为1.59亿,与去年同期的1.27亿同比增长25.7%,其中移动端月活同比增长37.5%,增速显著快于PC端。每付费用户平均收益(ARPPU)值为226元,较上年同期增长51.7%;用户平均付费率有3.8%,较上年同期增长66.7%。用户累计观看时长约为23亿小时,比上年同期增长43.8%;活跃用户日均观看时长约为2600万小时,比上年同期的1730万小时提高50.3%。斗鱼在F-1/A文件中披露了公司高管和股东的持股信息,在发售前公司创始人兼首席执行官陈少杰在招股书提交以前实益持股比例为15.4%,公司创始人兼联席首席执行官张文明实益持股比例为3.2%,公司董事和高管共有18.6%的股份。

  此外,发行股票前,腾讯全资子公司Nectarine Investment Limited持股比例为43.1%;陈少杰通过Warrior Ace Holding Limited持有15.2%(包含在上述15.4%中);红杉资本中国公司及其他团体成员附属基金实益持有10.5%的股份;奥飞董事长蔡冬青透过Aodong Investments Limited持有9.6%的股份;Phoenix Fuju Limited持有6.5%的股份。

  5月6日午间,外媒报道称,斗鱼将推迟赴美IPO至少一周时间。当时有二级市场人士向记者表示,推迟并非业绩原因,而是受限于经济形势、加征关税等不确定性。斗鱼原来计划于5月初公布一季报,然后进行上市路演,5月16日上市敲钟。

  4月22日晚,斗鱼向纽约证券交易所提交IPO申请(下称:F-1文件),股票代码为DOYU,公司目前已打造一个拥有广泛用户触达、高用户参与度、高品牌知名度和诱人商业化机会的平台,并且持续吸引电竞主播、游戏开发商与出版商、职业选手和电竞赛事组织方多方参与,共同构建一个以电竞价值链为核心的直播生态。

  招股书还披露,2018年斗鱼完成了对出海直播平台NonoLive母公司的收购,后者今年是印度尼西亚、印度、阿根廷等地安卓畅销榜排名前十的应用,目前该应用的运营主体已经变更为斗鱼香港,也在此次上市的资产包中。

  F-1文件显示,2016年、2017年和2018年,斗鱼的年度营业收入分别为7.87亿元、18.86亿元和36.54亿元,净亏损分别为7.83亿元、6.13亿元和8.76亿元。相比而言,另一家直播平台虎牙2016年、2017年和2018年的净亏损分别为6.26亿元、8097万元和19.38亿元(Non-GAAP下,盈利4.61亿元)。(新京报)

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