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蚂蚁集团最快9月IPO 拟集资300亿美元

2020-08-06 16:26:35   来源:科技生活在线   评论:0   [收藏]   [评论]
导读:小编按:有消息称蚂蚁集团拟最快9月上市,合计筹资300亿美元,或超沙特阿美成“史上最大IPO”。受此消息影响,蚂蚁金服概念股闻风而动,新华保险、翠微股份等多股盘中涨停。

  昨日午后,有消息称蚂蚁集团拟最快9月上市,合计筹资300亿美元,或超沙特阿美成“史上最大IPO”。受此消息影响,蚂蚁金服概念股闻风而动,新华保险、翠微股份等多股盘中涨停。此举引起市场广泛关注。作为一个金融科技巨擘,从诞生到崛起,蚂蚁金服只用了 15 年的时间。

  按照上述募资规模计算,“阿里系”有望超越沙特阿美,夺回“史上最大IPO”宝座。

  去年上市的沙特阿拉伯国营石油公司沙特阿美,以招股价上限定价,集资额高达256亿美元,已经一举超越阿里巴巴(09988-HK)美股上市时集资250亿美元的世界记录,而沙特阿美完全行使超额配售权后,集资规模已升至294亿美元。如若蚂蚁集团最终计划集资300亿美元,则会超越该记录,晋升成为新一任“全球集资王”。

  消息人士称,蚂蚁集团估值约2000亿美元(约1.56万亿港元),预计将发行15%的股份,计划在上海科创板发行10%股份,尚余5%会在香港发行。值得一提的是,8月4日胡润研究院发布的《2020胡润全球独角兽榜》显示,蚂蚁集团以万亿(人民币)估值蝉联第一。

  上市时间方面,接近IPO承销商的消息人士称,蚂蚁集团的上市进程肯定将很快,可能在9月或10月发行股票。

  卫生事件下电子商务发展迅速,非银行支付高速发展,支付宝母企蚂蚁集团计划在内港两地上市,成为下半年新股市场焦点。

  公开资料显示,蚂蚁金服是一家旨在为世界带来普惠金融服务的科技企业。蚂蚁金服起步于 2004 年成立的支付宝。蚂蚁金服是阿里巴巴旗下的小微金融集团,于2014年10月16日正式成立,旗下业务包括支付宝、支付宝钱包、余额宝、招财宝、蚂蚁小贷和网商银行(筹)等。

  据悉,5月起,“蚂蚁集团”取代了“蚂蚁金服”在其对外公开的信息、新闻稿中频繁出现,井贤栋、胡晓明的对外title逐渐变成“蚂蚁集团董事长”、“蚂蚁集团CEO”。

  6月,在使用“蚂蚁金服”这个简称6年之后,支付宝的母公司不久前已经启用新名称“蚂蚁集团”,全称则是“蚂蚁科技集团股份有限公司”。“金融”没了,“科技”为先。

  据消息人士称,经国家市场监督管理总局核准,蚂蚁的全称已从“浙江蚂蚁小微金融服务股份有限公司”改为“蚂蚁科技集团股份有限公司”,下一步将办理工商登记变更。强化科技公司定位,这更符合蚂蚁目前的实际状况。

  业务方面,消费金融对蚂蚁金服来说是最重要的布局之一,2018 年花呗和借呗的营业收入分别达到23亿和118亿,税前利润率分别达到19%和35%,在蚂蚁金服的税前净利润中占比颇高。

  此外,蚂蚁金服由于40%员工持股(不含高管)。有不少人认为蚂蚁上市这波操作也被称为史上最大的一次“造富神话”。因为上市后,蚂蚁金服市值将达到1.4万亿元,按持股股东为3万人,人均获得5000万。

  最后,值得一提的是,阿里巴巴除了有蚂蚁金服这个王牌外,还有另外两张王牌阿里云和菜鸟网络,根据第三方机构数据显示,科技独角兽榜,蚂蚁集团以2152亿美元排第一,阿里云估值770亿美元,菜鸟网络估值299亿美元,分列第三和第九。这也意味着,阿里系三大独角兽总市值超过3200亿美元(约合人民币22400亿元)。

  也就是说,已经上市的阿里巴巴,计划上市的蚂蚁集团,再加上高估值的阿里云和菜鸟网络,阿里系四大公司总市值(含估值)将超过万亿美元市值,可以跻身全球科技巨头第一阵营,与苹果、微软、亚马逊等美国科技巨头分庭抗礼。(新浪财经)
 

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  传蚂蚁集团A+H上市筹300亿美元,或超沙特阿美

  据香港信报报道,阿里巴巴旗下蚂蚁集团启动A+H上市计划,财新引述消息称,蚂蚁集团计划两地上市集资300亿美元(约2340亿港元)。按上述集资规模计算,蚂蚁集团有望超越沙特阿美,成为史上集资规模最大的新股。

  接近IPO承销商的消息人士称,蚂蚁集团的上市进程将很快,可能在9月或10月发行股票。

  或为史上集资规模最大IPO

  消息人士称,蚂蚁集团估值约2000亿美元(约1.56万亿港元),预计将发行15%的股份,当中10%将于上海科创板发行,其余5%将在香港进行全球销售。值得一提的是,8月4日胡润研究院发布的《2020胡润全球独角兽榜》显示,蚂蚁集团以万亿(人民币)估值蝉联第一。

  目前,蚂蚁集团方面就市场传言未予评论。

  成立于2014年的蚂蚁集团仅用6年时间就成为全球最大独角兽企业,称得上是“异军突起”,它的起源可追溯到2004年,当时阿里巴巴创建了支付宝,在其电子商务平台上为买家提供资金托管服务。

  2011年,支付宝从阿里巴巴剥离出来,扩张成为一家业务渗透到方方面面的支付服务提供商,让人们可用手机进行日常支付,改变了传统的支付方式。

  今年7月份,蚂蚁集团正式启动在上海证券交易所科创板和香港联合交易所有限公司主板寻求同步发行上市的计划,以进一步支持服务业数字化升级做大内需,加强全球合作助力全球可持续发展,以及支持公司加大技术研发和创新。

  节点财经评论:如果蚂蚁集团上市,有望成为科创板首个万亿市值的公司。

  为何选择此时A+H股上市?

  从中芯国际的经验看,巨无霸上市,对市场确实压力很大,虹吸效应非常明显。蚂蚁集团估值很高,募资额巨大,上市时预计会对市场资金形成较大的压力,尤其是A股市场未明显走牛、市场增量资金不足的情况下,影响将更大。因此,蚂蚁集团上市的时机,不仅对企业自身很重要,对A股市场也非常重要,应尽可能选择在市场行情较好的时候,启动发行为好。

  《蚂蚁金服》一书作者、北京看懂研究院研究员由曦表示,首先是科创板制度的改革,之前制约互联网公司上市的同股不同权因素在科创板得到解决,这个是蚂蚁集团能够在科创板上市的前提条件;同时,资本市场回暖也是非常重要的原因,近期A股表现较好,市场资金比较充裕,对于蚂蚁集团在科创板募集资金有很大帮助,近期影响港股市场的不利因素也在消除,港股市场的估值触底回升;此外,近期国家提出要继续大众创业、万众创新,大型科技公司的上市可以促进资本市场改革,在全球疫情严重外需收缩的情况下启动内循环。

  资深投行人士王骥跃表示,从时间线上来说,阿里巴巴在香港完成上市,中芯国际顺利回归科创板,蚂蚁集团的上市也到了推进的时点,此外也不排除受到京东数科(前身为京东金融)接受科创板上市辅导的影响。

  在券商投行人士何南野看来,蚂蚁集团选择当下IPO可能有三个原因:一是受疫情影响,资本市场改革加速推进,政策对企业上市也更为支持,上市更加快速;二是受全球流动性充裕影响,资本市场走势也较好,上市后股价表现也很好;三是对蚂蚁集团自身而言,经过多年的发展,目前已进入一个较为稳定成熟的状态,当前比较符合上市的要求与状态,同时,对蚂蚁集团而言,也需要募集资金,应对疫情冲击或为疫情中受困的中小商家赋能。

  《一周锐评》评论:蚂蚁集团算是第一家在A+H股申请上市的互联网龙头,自然被视为冠上明珠,科技能力也保证了估值的想象空间。当然,从竞争的角度来讲,接下来蚂蚁集团可能也还有很多的“硬仗”要打,比如来自腾讯、美团的挑战。(企业观察报)

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